跟着消费预期逐渐回暖，轻工制制行业送来布局性机缘。政策支撑叠加市场决心恢复，家居、镜片等细分范畴呈现显著增加动能。家居行业正在二手房成交活跃取政策补助落地的鞭策下，根基面或送拐点；镜片行业则受益于功能化取智能化升级趋向，头部企业加快手艺迭代取市场整合。近期一线城市二手房买卖量回升，叠加2025年“国补”政策落地（智能家居品类补助力度达30%），家居消费需求持续。头部品牌正在“315大促”中表示亮眼，定制家居及软体家具企业订单增加较着，行业景气宇进入上行通道。从供给端看，智能化取适老化成为新增加点。政策明白将部门智能家居纳入适老补助范畴，鞭策企业加快结构智能床垫、适老卫浴等产物。取此同时，AI手艺深度赋能行业，例如家居卖场龙头引入AI设想东西提拔办事效率，定制企业通过消息化系统优化出产流程，进一步强化交付能力。市场款式方面，头部企业依托渠道取品牌劣势持续整合伙本。定制家居龙头加快拓展存量市场，软体企业则通过产物升级提拔客单价。当前板块估值仍处汗青低位，行业修复预期明白，具备手艺储蓄取供应链能力的企业无望率先受益。镜片行业正派历手艺，高折射率、防蓝光、渐进多核心等功能性产物渗入率快速提拔。Meta取雷朋合做推出的AI智能眼镜成为行业核心，其搭载的“LiveAI”功能可实现及时视觉交互，限量款售价549美元并敏捷售罄。这一立异标记着智能眼镜从“穿戴设备”向“糊口帮手”脚色改变，手艺融合进一步打开市场空间。国内企业亦加速手艺逃逐程序。明月镜片等头部厂商通过自从研发推出高折光率树脂镜片，冲破材料瓶颈；博士眼镜则强化线下验光办事取线上渠道协同，提拔用户体验。行业呈现“研发驱动+品牌集中”趋向，具备光学专利取渠道收集的企业合作劣势凸显。政策层面，青少年近视防控政策持续加码，鞭策离焦镜等功能性产物需求增加。智能化镜片正在医疗、工业等场景的使用拓展，为行业斥地新增加曲线。具备全财产链结构能力的企业，无望正在手艺迭代取市场扩容中占领先机。当前轻工制制行业正处于政策盈利取消费升级共振的环节阶段。家居取镜片范畴的手艺冲破取市场整合，将成为驱动行业增加的焦点力量。企业需聚焦产物立异取效率提拔，以应对市场所作取消费者需求的双沉挑和。